Шестилетний Иеремия вынужден скитаться по американской глубинке вместе со своей матерью Сарой, которая погрязла в пороках и зависимостях. Их жизнь — это бесконечное движение между придорожными мотелями, стрип-клубами и стоянками дальнобойщиков, где мальчика окружают опасные и опустившиеся люди. Этот тяжёлый путь становления ребёнка в жестоком мире взрослых проблем лёг в основу пронзительной драмы.