Во время плавания в Восточном море флот династии Мин под командованием Ян Ле подвергается нападению морского дракона. Неожиданное спасение приходит от русалки по имени Си Инь. Между отважным капитаном и прекрасной обитательницей морских глубин зарождается чувство, однако их зарождающейся любви угрожают тёмные силы, нависшие над островом.