В Мексике 1940-х годов юный Карлос переживает первое сильное чувство. Объектом его обожания становится не сверстница, а мать его лучшего друга — красивая и недоступная Мариана. Невинная влюблённость подростка постепенно перерастает в навязчивую одержимость, заставляя его жить в мире грёз и тайных фантазий. Эта драма о болезненном взрослении исследует хрупкую грань между чистым восхищением и всепоглощающей страстью, которая меняет жизнь навсегда.