Этот документальный фильм для взрослых зрителей продолжает исследование сексуальных нравов разных стран. Камера ведёт зрителя в увеселительные заведения Лас-Вегаса, показывает специфические клубы Берлина и раскрепощённые нравы Токио, Рима и Парижа. В поле зрения также попадают африканские традиции, однополые отношения и различные формы сексуального поведения, которые авторы представляют как шокирующие для обывателя. Картина носит откровенный характер и предназначена исключительно для взрослой аудитории.