После потери отца юная Клёо знакомится с Фредом — пожилым джазовым музыкантом, чья карьера и удача остались в прошлом. Их неожиданная дружба, скреплённая любовью к музыке, помогает обоим: девушка находит утешение, а мужчина получает шанс восстановить связь с собственной дочерью. Эта трогательная история о взаимной поддержке и исцелении разворачивается в канун Рождества, принося её героям долгожданное душевное тепло и семейное утешение.