В конце XIX века на Северном Урале, в глухой тайге среди болот, стоит одинокая избушка. Здесь живёт отшельник Елеска Шишмарёв, чья тихая и суровая жизнь проходит в гармонии с природой. Его единственный верный товарищ — пёс Музгарка. Эта проникновенная драма рассказывает о судьбе этого необычного человека, его глубокой доброте и безмолвном диалоге с бескрайними лесами, которые стали для него и домом, и смыслом существования.