Одинокий бродяга Генри, выйдя на свободу, вовлекает своего простоватого бывшего сокамерника Отиса в череду немотивированных убийств. Их жертвами становятся случайные люди, а каждый новый акт насилия превосходит предыдущий по своей жестокости. В эту мрачную реальность врывается сестра Отиса Бекки, приехавшая в Чикаго погостить. Не подозревая об ужасной деятельности брата и его друга, она начинает испытывать чувства к загадочному и молчаливому Генри, что лишь усугубляет нарастающую напряжённость.