Два чудака, живущие в собственном причудливом мире, одержимы луной и её таинственным голосом. Их безумие носит поэтический и безобидный характер, пока однажды им не начинает казаться, что они наконец поймали ночное светило. Этот сюрреалистический фильм-притча Федерико Феллини, полный аллегорий и тонкого юмора, погружает зрителя в странное путешествие по лабиринтам человеческого сознания и иррациональным мечтам его героев.