Денни Роуз — тот самый агент, который верит в тех, кого все уже списали со счетов. Он становится последней надеждой для безработных и разочаровавшихся артистов. Так он встречает Луи Канову, бывшую эстрадную звезду, скатившуюся к алкоголизму. Благодаря Денни карьера Луи стремительно взлетает: снова лучшие залы и места в чартах. Из делового партнёрства рождается дружба, и Роуз, движимый добрыми намерениями, решает помочь Луи наладить личную жизнь с его любовницей. Однако эта женщина оказывается подругой опасного гангстера, что грозит друзьям большими неприятностями.