Короткометражный мультфильм 1976 года, созданный по мотивам сказки Юрия Афанасьева, который, в свою очередь, опирался на древние легенды коренных народов Севера. Эта трогательная история, выполненная в классической советской анимационной технике, погружает зрителя в суровый и прекрасный мир тундры, где мудрость предков и связь с природой передаются из поколения в поколение через сказания старейшин.