Скотт — сын мэра Портленда, для которого уличная жизнь и мужская проституция стали формой протеста. Его друг Майк — гей, страдающий нарколепсией и живущий в полной нищете. Два молодых хастлера отправляются в путь, чтобы разыскать мать Майка. Их поиски приводят их сначала в родной для Майка штат Айдахо, затем в Италию и, наконец, обратно в Портленд, где каждый из них сталкивается с выбором собственного пути.