После кончины тибетского ламы Дорже монахи отправляются на поиски его перерождения. Их путь приводит к трём детям в разных уголках мира: мальчику Джессу Конраду из Сиэтла, беспризорнику из Катманду и девочке из знатной индийской семьи. Чтобы определить, в ком именно воплотилась душа учителя, все они отправляются в Бутан, где им предстоит пройти древнее испытание.