Молодой солдат Эдди едет в автобусе в Сан-Франциско в 1966 году, на исходе войны во Вьетнаме. Его воспоминания уносят нас в ноябрь 1963-го, за день до убийства президента Кеннеди. Тогда, будучи простым парнем, он участвовал в жестоком пари с сослуживцами, где нужно было привести на вечеринку самую некрасивую девушку. Так он встретил Роуз, и эта встреча на фоне мировых потрясений изменила его жизнь, заставив задуматься о настоящих чувствах и ценности человеческой близкости.