Операция по ликвидации наркокартеля в Фениксе оказывается под угрозой из-за постоянных утечек, ведущих к гибели полицейских. Детективы Джейкоб Питерсон и Пол Делюка находят фургон с героином на огромную сумму, что могло бы стать ключом к поимке главаря. Однако их расследование намеренно блокируется высокопоставленными чинами, и партнёры начинают подозревать коррупцию в руководстве. Теперь им предстоит вести борьбу на два фронта — против могущественного синдиката и против предателей в собственных рядах, даже не догадываясь, кто является истинным кукловодом этой опасной игры.