Конь Юлий снова вляпался в историю. Да ещё и Князю помог, они случайно поменялись телами. Без старой знакомой, Бабы Яги, тут не обошлось. Немного колдовства, и всё пошло наперекосяк. Теперь Юлий заседает во дворце. Он благоустраивает Киев, решает государственные дела. А Князь тем временем пашет поле. Крестьянский труд ему явно не по статусу. Но долго так продолжаться не может. Отечество в опасности. Пока Юлий наводит свои порядки в столице, а Князь осваивает сельское хозяйство, враг не дремлет. И как всегда, за дело берутся три богатыря. Им предстоит разобраться с путаницей и спасти Русь.