После потери мужа и сына художница-аниматор Вера переезжает в тихий волжский городок, чтобы начать жизнь заново. Здесь она возглавляет детскую анимационную студию, где встречает необычного мальчика, чьи мрачные рисунки выделяются на фоне работ других детей. Через искусство мультипликации Вера пытается понять внутренний мир ребенка и помочь ему справиться с тревогами, параллельно находя собственный путь к исцелению.