Стэн Карлайл начинает свой путь как обычный фокусник на ярмарках, но его амбиции простираются гораздо дальше бродячего цирка. С помощью бывшей звезды эстрады он возрождает её знаменитый менталистский номер и, добившись первого успеха, уходит из труппы вместе с юной помощницей, чтобы покорять большие сцены самостоятельно. Обретя славу и богатство в мире иллюзий, Карлайл встречает расчётливую женщину-психиатра, и их союз рождает опасный план новой, ещё более рискованной аферы.