В мирном королевстве Крошек драконов наступают тёмные времена: злодей Блистер вступает в союз с ужасным драконом Дурвином, чтобы свергнуть доброго короля Бедвира. Их коварный план включает и принцессу Каю — её хотят насильно выдать за злобного гоблина, короля Фоула. На защиту родных земель и чести королевской семьи встают благородный дракон Бойл и его верный друг Большой Гурт. Их ждёт невероятное путешествие сквозь время и пространство, полное магических встреч, опасных противников и отчаянных попыток спасти монарха, вернуть мир и завоевать сердце принцессы.