Королю Бедвиру во сне является злой волшебник, и это видение заставляет его пересмотреть отношения с давним противником — драконом Дурвином. Чтобы противостоять новой угрозе, король решает забыть старые распри и заключить неожиданный союз. Он обращается за помощью к своим любимым отпрыскам-драконам, надеясь, что именно они смогут стать посланниками мира и помочь в этом непростом деле, положив конец многолетней вражде ради общей безопасности.