В мае 1917 года шестнадцатилетний Индиана Джонс в Барселоне присоединяется к группе шпионов, противостоящих немецким агентам. С помощью старого знакомого Пабло Пикассо он устраивается в «Русский балет» Дягилева и придумывает хитрый план: подделывает любовное письмо от немецкого атташе, чтобы скомпрометировать его связью с графиней Толедской. Уже в августе Инди оказывается в Праге с заданием принять важный звонок, но в его гостиничном номере нет телефона. Герою предстоит столкнуться с чешской бюрократией в Министерстве телефонов, что становится для него настоящим испытанием.