У-джин живёт с удивительной и непредсказуемой особенностью: каждое утро он просыпается в теле другого человека. Его облик меняется случайным образом — сегодня он может быть ребёнком, завтра стариком, а послезавтра женщиной. Эта странная жизнь течёт своим чередом, пока однажды У-джин не встречает И-су. Девушка производит на него такое сильное впечатление, что он, несмотря на все превращения, полон решимости пригласить её на свидание.