Михель, младший сын горшечника, кажется таким же, как его отец и брат, но есть одна вещь, которая делает его уникальным — он совершенно не знает, что такое страх. Над ним смеются, но это его не трогает, пока однажды в лесу он не встречает прекрасную принцессу и без памяти влюбляется. Насмешки брата становятся последней каплей: чтобы добиться руки возлюбленной, Михель решает, что должен наконец-то научиться бояться, и отправляется в странствие за этой непростой наукой.