Драма о сложном становлении новой семьи в Азербайджане. Маленький Исмаил тяжело переживает появление мачехи и сводной сестры, делая всё возможное, чтобы разрушить отношения отца с новой женой. Чувства ребёнка, столкновение традиционных ценностей и личных драм показаны через призму советского быта, что делает историю глубокой и узнаваемой.