В маленьком сербском городке семья живёт на грани нищеты. После трагического самоубийства матери социальные службы забирают двоих детей у их отца Николы, простого чернорабочего, который не может их прокормить. Чтобы вернуть сына и дочь, он должен доказать государству свою финансовую состоятельность. Несмотря на все усилия, его борьба с системой оказывается бесполезной. Осознав, что законными способами ему прав не добиться, Никола принимает отчаянное решение — пешком отправиться в Белград, чтобы лично просить аудиенции у министра.