В XI веке в Японии честного губернатора по навету завистников бросают в тюрьму, обрекая его семью на страшные испытания. Спасаясь от преследований, его дети, Анжу и Зушио, попадают в руки разбойников и продаются в рабство, а их мать оказывается у сутенёра. После смерти отца в заточении мать также погибает от горя. Зушио удаётся бежать из поместья с жестоким хозяином, а его сестра, утонув, обретает облик русалки. Теперь юноша, заручившись помощью верных друзей — медвежонка, мышонка и собаки, — должен восстановить честь покойного отца и вернуть ему доброе имя.