Слепой массажист Затоичи, мастерски владеющий мечом, скрытым в трости, оказывается втянут в опасный конфликт. Старый кузнец вынужден ковать оружие для местного главаря, а дочь убитого старосты надеется, что её младший брат сможет вернуть отцовские земли. Злодей планирует использовать невероятное боевое искусство скитальца в своих корыстных целях, но Затоичи не намерен быть пешкой в чужой игре и готов разрушить коварные планы.