Слепой массажист и мастер меча Дзатоити находит умирающего человека, который успевает попросить его передать деньги некому Таити. Вскоре выясняется, что это сын покойного. Параллельно странствующий фехтовальщик знакомится со слепым монахом, чьи мудрые слова заставляют его задуматься о своём пути. Желая защитить город от бандитов, Дзатоити убивает одного из них, и этот поступок делает его героем в глазах местного мальчишки. Теперь мастеру меча предстоит решить, станет ли он для юного поклонника примером добродетели или невольно увлечёт его на кровавую стезю.