После исламской революции в Иране, лишившей нью-йоркскую мафию ключевого маршрута, боссы криминальных кланов ищут новые пути для поставок наркотиков. Один из каналов теперь проходит через Стамбул в Неаполь. Федеральные агенты, стремясь сорвать планы преступников, намерены перехватить первую пробную партию. С этой целью в неаполитанский порт направляется правительственный оперативник, чья миссия может нарушить все расчёты мафиози.