У маленького Тоби появилась необычная особенность: у него на спине начали расти крошечные крылышки, словно у ангела. Врачи безуспешно пытаются их удалить — они вырастают вновь. Устав от бесконечных процедур, мальчик сбегает из больницы и оказывается на улицах Мадрида, где его ждёт настоящее приключение, полное неожиданных встреч и открытий.