Во время Второй мировой войны молодой и талантливый боксёр Чарльз, как и многие его родственники, становится жертвой жестоких расовых преследований. Инициаторами этой политики выступают не только немецкие оккупационные власти, но и норвежские чиновники, пошедшие на сотрудничество с нацистами. Фильм рассказывает трагическую историю человека, чьи надежды и будущее были разрушены систематическими репрессиями, основанными на лживых идеологических догмах.