Глухой лес, где-то в российской глубинке. Бывший цирковой артист по имени Медведь пытается наслаждаться спокойной жизнью на своей уютной поляне. Но все меняется, когда в его дом врывается маленькая и очень веселая хулиганка Маша. Она не дает скучать ни ему, ни остальным лесным жителям.