Пассажиры самолёта «Николай Гоголь» погружаются в сон, и их ждёт череда причудливых сновидений. В этом анимационном путешествии по русской культуре XX века Дмитрий Шостакович ставит оперу по гоголевскому «Носу», Иосиф Сталин предпринимает попытку сблизиться с Михаилом Булгаковым, а композитор вновь появляется уже с сатирической кантатой «Антиформалистический раёк».