Китайский меченосец Ванг Конг, лишившийся руки, спасает ребёнка, едва не попавшего под самурайские клинки. Это вмешательство приводит к резне, где гибнут крестьяне, и теперь убийцы хотят избавиться от свидетеля. Мальчика, чей отец пал от рук самураев, находит слепой массажист Затоичи и обещает умирающему позаботиться о сироте. Их пути с одноруким воином пересекаются, но Затоичи не спешит доверять незнакомцу, за голову которого объявлена награда. Хитрый местный босс намерен стравить двух бойцов, чтобы укрепить свою власть. Разные языки и обстоятельства ставят героев по разные стороны в схватке, где победить может лишь один.