Вернувшись в родную деревню после долгих лет странствий, слепой массажист Затоичи застаёт горькую перемену. Идиллические воспоминания о прошлом разбиваются о суровую реальность: местный староста смещён, его дочь вынуждена торговать собой, а власть захватили жестокий бродячий торговец Эбосия и его сын Масагоро. Эбосия, ища союзника против собственного отпрыска, пытается подружиться с Затоичи и просит его помочь устранить главную угрозу — вечно пьяного самурая Ёдзимбо, правую руку Масагоро.