В классическом гонконгском боевике 1977 года мастер боевых искусств вынужден вступить в противостояние со своим бывшим наставником, сошедшим с пути истинного. Бывший учитель вооружился уникальным и смертоносным оружием — летающими гильотинами, которые способны отсечь голову противника даже на значительном расстоянии. Герою предстоит не только сразиться с могущественным врагом, чьи приёмы он знает слишком хорошо, но и найти способ противостоять практически неуязвимому оружию. Фильм сочетает динамичные поединки, элементы приключенческого жанра и характерную для кинематографа того времени атмосферу.