Отслужив свой срок, солдат не пожалел для нищего старика скромный обед и получил в награду волшебную торбу, способную вместить что угодно. С её помощью он отправляется в Тридевятое царство, где хитростью заманивает в свою котомку всю нечистую силу, захватившую царский дворец. Однако жадный правитель, не желая отдавать обещанные полцарства, выпускает пленников на волю. Солдату приходится вновь проявить смекалку, чтобы снова упрятать оборотней в неволю и восстановить справедливость.