В 420 году нашей эры, после ухода римских легионов, британские провинции погрузились в хаос. Местные властители провозглашают себя королями, развязывая жестокую борьбу за земли и трон. Набеги саксонских варваров с моря лишь усугубляют смуту. Это эпоха тьмы, породившая бесчисленные легенды о насилии, кровопролитии и мифических чудовищах. И именно в это время появляется тот, кому суждено стать самым великим волшебником — Мерлин.