В 1866 году американская армия начинает строить дорогу и форт на землях сиу, нарушив прежний договор. Пограничный разведчик Джим Бриджер, симпатизирующий индейцам, прибывает на переговоры вождей с правительством, пытаясь сохранить хрупкий мир. Однако ситуация, и без того напоминающая пороховую бочку, обостряется с появлением в форте жестокого лейтенанта Роба Дэнси, фанатичного истребителя индейцев. Бриджеру приходится не только предотвращать надвигающуюся войну, но и вступить в личное противостояние.