Царице Капис, правительнице города Садок, оракул предрекает, что покой снизойдет на нее лишь после жертвоприношения последнего наследника Одиссея последнему циклопу. Жертвой должен стать малолетний сын убитого царя Агисандра, но верный слуга успевает унести ребенка и передать его могучему герою Мацисту, живущему отшельником в горах. Случайно встретившись с Мацистом у оракула во время землетрясения и будучи им спасенной, Капис не подозревает, что разыскиваемый ею мальчик находится под защитой этого силача. Не ведая об этом, царица пленяется отважным воином.