В советском мультфильме 1946 года хитрая и коварная лиса решает поживиться за счёт семьи дроздов. Угрозами она вынуждает птицу выполнять её прихоти, надеясь в конце концов добраться до беззащитных птенцов. Однако находчивый дрозд не намерен просто так отдавать своих детей на съедение. Он решает проучить рыжую плутовку и с помощью смекалки заманивает её прямо к собачьей конуре, где наглую хищницу ждёт достойный отпор. Эта короткая, но поучительная история о том, что ум и смекалка всегда сильнее грубой силы и угроз.