Мрачная сказка-легенда в анимационной форме повествует о необычном коте, одержимом странным желанием — стать человеком. Этот короткометражный мультфильм в жанре фэнтези-ужасов создаёт атмосферу тревожной притчи, где мистический детективный сюжет раскрывает историю существа, готового на всё ради превращения. Лаконичная и стильная работа играет на контрасте тёмной фантазии и почти детского сюжета, оставляя после просмотра ощущение холодка и недосказанности.