В 1940-е годы джазовая легенда Билли Холидей своим главным протестом сделала песню «Strange Fruit» — пронзительную балладу о линчеваниях на американском Юге. Её отказ исключить композицию из репертуара вызывает раздражение властей. ФБР, пользуясь зависимостью певицы от наркотиков, запускает против неё операцию под прикрытием: агент отдела по борьбе с наркотиками Джимми Флетчер, будучи чернокожим, должен втереться в доверие к Билли и собрать доказательства для её преследования.