Младший сын, которого в семье считают дураком. Старшие братья не воспринимают его всерьёз. Но всё меняется, когда у Ивана появляется необычный друг, Конёк-Горбунок. Невелик ростом, зато умён и смел. С таким другом враг не страшен. С таким помощником невозможное становится возможным. Почти. Ивану и Коньку предстоит проверить дружбу на прочность. Их ждёт коварный противник, невероятные испытания и любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Почти всем. К слову, путешествие выходит за рамки обыденного. По волшебным дорогам герои перехитрят тирана-царя, поймают жар-птицу. Иван наконец обретёт свою истинную любовь. При этом центральный вопрос фильма, сможет ли тот, кого считают дураком, доказать, что настоящая сила не в росте и не в удали, а в верности другу и смелости сердца.