У Бахтияра Мурадова прекрасный голос, и все вокруг уговаривают его поступить в консерваторию. Однако юноша, чей отец погиб на фронте, твёрдо решает пойти по его стопам и стать нефтяником. Его мечта сбывается — он осваивает профессию бурового мастера. Тем временем его возлюбленная Саша Верховская уезжает в Москву учиться в геологоразведочном институте, а вместе с ней отправляется и её новый ухажёр Юсуф, мечтающий о карьере в торговле. В это же время в местном клубе предприимчивый делец Ага-Бала организует первые концертные выступления талантливого Бахтияра.