Экранизация рассказа Николая Лескова «Тупейный художник» — это история о судьбе двух одарённых крепостных в конце XVIII — начале XIX века. Талантливый парикмахер Аркадий и актриса Любовь, служащие в графском имении, находят друг в друге родственную душу. Их чувствам противостоит целый мир, где внешний лоск причудливо соседствует с дремучим варварством, а человеческая жизнь не имеет цены. Молодым людям удаётся бежать из неволи, но обрести простое человеческое счастье им оказывается не суждено.