В послевоенной Германии, разделённой на зоны оккупации, многие советские граждане всё ещё содержатся в лагерях на американской территории. Узнав, что среди них находится дочь коменданта восточногерманского города, чей брат — видный советский ракетный конструктор, американская разведка задумывает сложную операцию. Её цель — дискредитировать советского полковника и внедрить лже-племянницу в закрытое конструкторское бюро. Советская контрразведка, в курсе интереса противника, направляет для проведения ответных мероприятий опытного офицера особого отдела полковника Ларцева.