Действие этой исторической драмы разворачивается в Монголии в последние дни Гражданской войны. Войска барона Унгерна, закрепившиеся на монгольской территории, готовят удар по Советской России. Ключ к срыву этих планов — советский разведчик, внедрившийся в штаб Унгерна под личиной белогвардейского полковника. Его неожиданная дружба с местным пастухом становится важным фоном для опасной миссии, в ходе которой агент должен добыть и передать своему командованию стратегические замыслы противника.