В средневековой Японии мистические крылатые девы, наделённые магической силой, были призваны помогать людям, но стали орудием в войнах сильных мира сего. Последнюю из них охраняли молодой самурай и его жена, и с тех пор их потомки верили в возможность новой встречи. В наши дни Юкито Кунисаки, странствующий кукольник, судьба приводит в приморский городок, где он знакомится с одинокой Мисудзу. Девушке снятся удивительные сны о полёте, и Юкито начинает верить, что древняя легенда может оказаться правдой.