В волшебной стране Виндарии два королевства, Ита и Паро, оказались на грани войны из-за алчности правителя Паро, лорда Драко. Их наследники, принц Джиру и принцесса Анас, тайно влюблены друг в друга и отчаянно пытаются предотвратить конфликт, который сделает их врагами. Последней надеждой влюблённых становится простой крестьянин Идзу, согласившийся быть их тайным связным. Однако его собственные амбиции и жажда наживы грозят разрушить этот хрупкий план и привести к непоправимой трагедии.