В недалёком будущем мир разделён между обычными людьми и хеадметами — обладателями психических сил, уровень которых отображается на их лбах. Кей, чьи способности когда-то считались слабыми, теперь живёт тихой жизнью, воспитывая маленькую Ай. Однако в прошлом девочки скрыта опасная тайна, способная изменить мир. За ними начинает охоту могущественная организация хеадметов «Фрауд», и Кею предстоит вновь столкнуться со своим прошлым, чтобы защитить ребёнка и раскрыть секрет, который может всё уничтожить.